従来のCRMシステムは、データの分散、営業担当者の管理の難しさ、顧客プライバシーデータに関する懸念、インテリジェント分析の不足などの課題から、企業が顧客関係を効率的に管理し、業務パフォーマンスを向上させるニーズを満たすことが困難でした。大規模言語モデルとAgent技術の急速な発展により、真のインテリジェントCRM時代が到来し、リード獲得から顧客転換、プロジェクト管理、財務データ処理に至るまでの全プロセスを自動化し、企業の運用効率を向上させ、付加価値を創造することが可能になりました。
通付盾CRMインテリジェント体「招財猫」
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AI Agentによる企業営業のインテリジェント化
通付盾は、CRMインテリジェント体（CRM Agent）「招財猫(CAT)」をリリースし、企業の営業リードから顧客獲得までの全プロセスをインテリジェント化します。自己組織化管理モデルと自己ホスト型展開モデルに対応しており、重要な機密データを完全に自主管理でき、プライバシーとセキュリティに関する懸念を解消し、顧客中心の持続可能なビジネス関係構築を支援します。
主な利点
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顧客獲得、商談、収益化を全面的に支援
一、全域スキャン、インテリジェントな顧客獲得
1. 高効率なリード発掘
企業ウェブサイト、ソーシャルメディア、入札プラットフォームなど、複数のチャネルからデータを収集し、潜在顧客を正確に特定し、高い意向性を持つ顧客リストを作成します。営業担当者の手動による検索の負担を大幅に軽減し、顧客獲得の効率と精度を向上させます。
2. 顧客リソースの安定化
顧客の連絡先情報を自動的にオンライン名刺庫に保存することで、営業担当者の退職時における顧客流出を防ぎ、企業が安定的に成長する顧客資産プールを構築するのに役立ちます。
二、深い洞察、正確なマーケティング
1. 営業戦略のカスタマイズ
顧客の過去のコミュニケーション記録を詳細に分析し、顧客の好みに基づいて、営業担当者向けに専用の会話術と製品推奨プランをカスタマイズし、営業チームが顧客のニーズに正確に対応するのを支援します。
2. サービス効率の向上
顧客からの問い合わせにリアルタイムで対応し、自動返信とインテリジェントな推奨機能により、顧客の問題を迅速に解決し、顧客満足度を大幅に向上させ、営業転換率の向上を促進し、顧客とのあらゆるインタラクションにより高い価値を与えます。
三、インテリジェントなリスク管理、包括的な保護
1. インテリジェントなリスク識別
企業の信用情報、訴訟リスク、アプリのセキュリティの脆弱性を自動的にスキャンし、詳細なレポートを作成します。企業が潜在的なリスクを迅速に特定し、協力におけるリスクを回避するのに役立ちます。
2. 信頼できる協力の保証
ブロックチェーン技術を使用して資格証明書とデューデリジェンスの結果を記録し、QRコードで真偽を迅速に検証することで、デューデリジェンスの効率と協力関係における信頼性を大幅に向上させます。
四、インテリジェントな協調、高効率な閉ループ
1. インテリジェントな会議アシスタント
会議議事録を自動的に要約し、顧客情報を正確に更新し、今後のスケジュールをインテリジェントに計画することで、営業チームの協調効率を向上させます。
2. 契約の全ライフサイクル管理
契約のライフサイクル全体を網羅し、テンプレートの作成、電子署名から履行状況の監視まで、契約の履行をあらゆる面から保証し、企業の回収を加速させ、資金の回転効率を向上させます。
五、業財貫通、データによる強化
1. リアルタイム連携と自動同期
プロジェクトの進捗、コスト消費、顧客ニーズのリアルタイム連携を実現し、同時に財務システムが契約金額と請求書情報を自動的に同期することで、人的介入を減らし、エラーリスクを軽減します。
2. 精度の高い意思決定支援
企業経営者はプロジェクトの財務状況をリアルタイムで把握し、戦略を適時に調整することで、企業の精度の高い意思決定を支援します。
六、データセキュリティ、プライバシーの安心
1. 自己組織化管理
ブロックチェーン技術による新しい組織形態を導入し、スマートコントラクトと分散化によって自己組織化を実現し、柔軟で効率的な顧客管理を実現します。
2. 自己ホスト型展開モデル
柔軟な自己ホスト型展開モデルを採用することで、企業の重要な機密データを完全に自主管理し、データセキュリティとプライバシー保護のニーズを根本的に解決します。
ユースケース紹介
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「招財猫」による顧客獲得、プロジェクト管理、財務分析の自動化
結論 AI Agentがビジネス価値を生み出せるかどうかは、新時代のAIチューリングテストです。CRMは、高密度の顧客データ、短いビジネスシナリオ、明確な価値フィードバックメカニズムを持つため、企業におけるAI Agent導入の重要な突破口となっています。通付盾CRMインテリジェント体「招財猫（CAT）」は、企業データの主権を確保しながら、AI Agentの機能を営業の全プロセスに正確に組み込みます。「データ感知-プライバシー計算-インテリジェントな意思決定」の閉ループを顧客体験を中心として構築することで、従来のAI展開におけるデータセキュリティの問題を解決し、軽量化されたモデルクラスタを通じてリードの育成から取引成立までの動的な最適化を実現し、企業レベルのAIアプリケーションが「安全で制御可能」と「ビジネス価値」の両輪駆動による新しいパラダイムに正式に入っていくことを示しています。